ارزش‌گذاری

 

 

  • ارزش‌گذاری سهام (Equity Valuation)

خدمات حوزه ارزش‌گذاری سهام عبارتند از:

  • ارزش‌گذاری شرکت‌ها و دارایی‌ها به‌منظور خرید، فروش یا ادغام و تملک
  • مدل‌سازی مالی به‌منظور محاسبه ارزش ذاتی شرکت‌ها با استفاده از روش‌های ارزش‌یابی بر مبنای تنزیل سود تقسیمی و تنزیل جریان نقد آزاد
  • ارزش‌گذاری پروژه‌ها با توجه به تنزیل جریانات نقد آتی
  • پیش‌بینی متغیرهای اثرگذار در ارزش‌یابی (شامل انواع اقلام درآمدی و هزینه‌ای) در قالب تجزیه و تحلیل سناریو شامل خوش‌بینانه، بدبینانه و محتمل
  • تحلیل حساسیت بر روی هر یک از متغیرهای مهم در فرآیند پیش‌بینی و ارزش‌یابی (از جمله نرخ فروش محصولات،‌ انواع نرخ ارز اعم از آزاد یا مبادلاتی،‌ نرخ خرید مواد اولیه و غیره)
  • ارزش‌یابی مقایسه‌ای بر مبنای ضرایب درآمدی و سود
  • محاسبه ارزش جایگزینی و خالص ارزش دارایی‌ها
  • لحاظ کردن اختیارات حقیقی در ارزش برآوردی شرکت
  • ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها (Startup Valuation)

خدمات حوزه ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا عبارتند از:

  • ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا در مراحل مختلف تشکیل از مراحل اولیه و بذری تا برآورد ارزش خروج
  • ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها به روش سرمایه‌گذاری خطرپذیر با توجه به مدل‌سازی‌های صفحه‌گسترده به‌منظور برآورد ارزش پیش‌پولی و پس‌پولی و تعیین قدرالسهم سهام‌داران جدید در ازای تزریق منابع پولی
  • ارزش‌یابی استارت‌آپ با استفاده از روش‌های مقایسه‌ای همچون تحلیل شرکت مشابه در بورس یا تراکنش مشابه
  • برآورد ارزش استارت‌آپ‌‌ها با توجه به قواعد سرانگشتی همچون ضریب درآمدی، روش برکوس، روش کارت امتیازی و روش مجموع عوامل ریسک
  • برآورد دقیق جریانات نقد آتی در خریدهای اهرمی و تراکنش‌های با اهرم و برآورد نرخ تنزیل مناسب با توجه به ریسک نهفته در هر یک از اجزاء جریانات نقد
  • امکان‌سنجی انواع روش‌های خروج صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه از شرکت‌های پرتفوی مشتمل بر گزینه عرضه اولیه در بازار سهام یا فروش مجدد در بازار و نیز تعیین زمان‌بندی مناسب خروج
  • برخی از تجربیات و سوابق مدیران گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما در زمینه ارزش‌گذاری عبارتند از:
نام شرکتکارفرماسال انجام
تأمین سرمایه لوتوس پارسیانشرکت مخابرات ایران۱۳۹۵
بیمه دانابانک رفاه۱۳۹۵
بیمه البرزبانک رفاه۱۳۹۴
بانک ایران زمینشرکت سرمایه‌گذاری سعدی۱۳۹۴
پتروشیمی کاویانشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس۱۳۹۴
بیمه ملتبانک رفاه۱۳۹۴
رصدخانه کاسین لرستانصندوق نوآوری و شکوفایی۱۳۹۴
تأمین سرمایه امینشرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی۱۳۹۴
پتروشیمی امیرکبیربانک رفاه۱۳۹۴
کهن تجارت مهرانبانک رفاه۱۳۹۴