همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

تاریخ انتشار : 1400/4/19 16:10:01 تعداد بازدید : 139

در مجمع بوعلی چه گذشت؟!

نویسنده : فیروزه جعفری

1. آخرین اطلاعات قیمتی

2. هیئت‌رئیسه مجمع

3. آخرین ترکیب سهام‌داران شرکت

4. مهم‌ترین نکات مطرح‌شده توسط مدیرعامل در مجمع عمومی

  1. مهمترین دستاوردهای پتروشیمی بوعلی سینا در سال 1399 به ترتیب زیر است:
  • حدود 3 برابر شدن سود شرکت نسبت به سال گذشته
  • 25 درصد افزایش مقدار فروش کل محصولات
  • بیش از 4 برابر شدن مقدار فروش صادرات زمینی
  • 5 درصد افزایش تولید مجموع محصولات
  • تولید 110 درصد محصول بنزن نسبت به برنامه در بحران کرونا
  • بازسازی تجهیزات و تعویض مولکولارسیو برجهای جذب
  • افزایش سودآوری تا 400 میلیارد تومان با راه اندازی واحد شیرین سازی برش سبک نفتا
  1. سهم دریافت خوراک نفتا و کاندنسیت در سه سال اخیر به شرح زیر است:
  • در سال 1397: پازنان 55 درصد و کاندنسی 45 درصد
  • در سال 1398: پازنان 51 درصد و کاندنسیت 40 درصد و آبادان 9 درصد
  • در سال 1399: پازنان 53 درصد و کاندنسیت 53 درصد و آبادان 8 درصد
  1. یکی از برنامه های پیش رو شرکت رسیدن به ظرفیت اسمی تولید است و دلیل عدم رسیدن به ظرفیت تولید در سال گذشته، عدم دریافت محصول توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر بوده است.
  2. دلایل عدم رسیدن به ظرفیت اسمی در سه سال اخیر به شرح زیر است:
  • عدم دریافت محصول توسط امیرکبیر 77 درصد، ترکیبات خوراک ورودی ناحیه 12 درصد، تعمیرات اساسی 5 درصد، تامین نشدن خوراک بنزین پیرولیز 6 درصد
  1. به دلیل حاشیه سود پایین تر محصول ریفرمر نسبت به سایر محصولات، تلاش شد از خوراکی استفاده شود که حاوی ریفرمیت کمتری باشد.
  2. بیشتر فروش داخلی به مجتمع­های همجوار بوده و مابقی بوسیله تانکر به بازارهای منطقه صادر شده است.
  3. شرکت علاوه بر صادرات 250 هزار تنی، زیر ساخت بارگیری 200 تانکر در روز را ایجاد کرده است.
  4. در سال گذشته تعداد مشتریان زمینی بسیار محدود بوده است، در حال حاضر این تعداد به 40 مشتری رسیده است.
  5. سهم کانال­های فروش محصولات در سال 98 و 99 به ترتیب زیر بوده است:
  • در سال 98: صادرات دریایی 60 درصد، بین مجتمعی 40 درصد، صادراتی زمینی 4 درصد
  • در سال 99: صادرات دریایی 49 درصد، بین مجتمعی 44 درصد، صادرات زمینی 14 درصد
  1. شرکت به ازای هر تن محصول، یک میلیون و پانصد هزار تومان سود داشته است.
  2. دلیل عمده سود شرکت ناشی از فروش زمینی، حضور در بازار منطقه ای، استفاده از کانال فروش جدید و کاهش هزینه­ها می­باشد.

12.حاشیه سود خالص )تن/میلیون ریال) در سه سال اخیر به شرح جدول زیر است:

. 13 پروژه­های شرکت عبارتند از: شیرین سازی برش سبک که توسط متخصصان داخلی راه اندازی شد و منجر به تکمیل ظرفیت 1،800 هزار تن می شود، بازسازی واحد پارازایلین، مخزن tk-2001c که برای ذخیره سازی خوراک میباشد و بازسازی برجهای جذب است.

  1. با راه اندازی واحد px (پارازایلین)، به جای صادرات ریفرمیت (مواد اولیه برای تولید پارازایین) که باعث افزایش هزینه حمل شرکت (هزینه لجستیک) می­شد، آن را به عنوان مواد اولیه برای تولید پارازایلین در نظر میگیریم. این اتفاق سبب کاهش 70 الی 80 درصدی هزینه حمل و رشد 100 دلاری در سبد محصولات شرکت خواهد شد.
  2. مهمترین دستاوردهای پتروشیمی بوعلی سینا در HSEبه ترتیب زیر است:

1) پیاده سازی مدیریت ایمنی فرآیند

2) پیاده سازی مدیریت ریسک

3) پیاده سازی مدیریت بحران

4)محیط زیست

  1. مهمترین اقدامات شرکت در سال 1400 به شرح زیر است:

1) استمرار و افزایش تولید: تحقق 100 درصدی ظرفیت اسمی شرکت در سه ماهه نخست اول، 25 درصد افزایش تولید محصولات در سه ماهه نخست1400 نسبت به دوره مشابه گذشته

2) بهره برداری از مخزن TK-2001C (افزایش ذخیره سازی خوراک در مجتمع تا 75000 تن)

3) راه اندازی واحد پارازایلین (افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالا شامل بنزن و پارازایلین)

4) تدوین استراتژی و طرح­های توسعه­ای برای سه سال آینده برای محصولات برش سنگین و بنزن به منظور ایجاد ارزش افزوده و اشتغال

5. مهم‌ترین نکات حسابرسی مطرح‌شده در خصوص صورت‌های مالی شرکت و پاسخ هیئت‌رئیسه

اظهار نظر:

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده دربالا، وضعیت مالی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه­های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می­دهد.

تاکید بر مطلب خاص:

5- توجه استفاده کنندگان از صورت­های مالی را به یادداشت توضیحی 2-4-12، که طی آن روند تکمیل پروژه بازسازی واحد پارازایلین تشریح گردیده، جلب می­نماید.

پاسخ هیئت رئیسه

این بند مربوط به پروژه بازسازی واحد پارازایلین است که در گزارشات توضیح داده شده است، امیدوار هستیم این طرح امسال به نتیجه برسد.

بند 6:

همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-3-24، منعکس گردیده است، شرکت ملی نفت ایران (تامین کننده عمده خوراک) بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال های 1391 و 1392، مبلغ 1،868 میلیارد ریال مطالبه نموده که موضوع در حال پیگیری جهت رفع اختلاف حساب فی مابین می باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 5 و 6 ، تعدیل نشده است.

پاسخ هیئت رییسه

از سال 1391 تا پایان سال 1398 صورت حساب­هایی که توسط شرکت نفت به بوعلی بابت محل عرضه و تحویل نفتایی که در منطقه ویژه اقتصادی و همچنین میعانات گازی که پارس جنوبی است، ارسال گردیده مشمول مالیات بر ارزش افزوده نبوده و مجوزهای مربوطه را از سازمان منطقه ویژه هر دو منطقه گرفته و تحویل شرکت نفت داده شده است و صورت های مالی از سال 93 به بعد شامل مالیات بر ارزش افزوده نیست. فقط اداره امور مالیاتی سال­های 91 و 92 از حساب شرکت نفت برداشت کرده که شرکت نفت در حال پیگیری و رفع این موضوع می­باشد.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسی

بند12:

ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای صورت­های مالی حسابرسی شده و گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399و فرم اطلاعات وضعیت عملیات آبان ماه سال مالی 1399 در مواعد مقرر و مستند­­­ سازی اریابی اثر بخشی کمیته­های تخصصی هیئت مدیره، رعایت نگردیده است.

پاسخ هئیت رییسه

در مرحله­ی اول در تاریخ 10 تیرماه که اولین جلسه پذیرش آغاز شد و در بهمن ماه شرکت روی تابلو بورس قرار گرفت و صورت­های مالی شش ماهه متاسفانه با تاخیر ارائه گردید.

6. مصوبات مجمع

7. مهم‌ترین سؤالات مطرح‌شده از سوی سهام‌داران و پاسخ‌های مرتبط با آن

سوال 1. برآورد تولید محصولات شرکت با بهره برداری از واحد شیرین سازی چقدر است؟

پاسخ. ظرفیت واحد شیرین سازی در کل 360،000 تن می­باشد. در سال 1400 انتظار می­رود نصف این طرح به ظرفیت کل افزوده شود. (10 درصد کل ظرفیت افزایش یابد) به بیان دیگر با در نظر گرفتن کل طرح مذکور، ظرفیت اسمی سالانه شرکت به 2،000،000 تن خواهد رسید.

سوال 2. وضعیت پروژه پارازایلین را توضیح دهید؟

پاسخ. بخش مکانیکال مخزن تمام شده و منتظر عایق بندی آن هستیم که تا پایان تیر ماه به اتمام می­رسد. واحد پارازایلین سه تجهیز عمده دارد، اولین آن برج است که خوشبختانه در بندر شهید رجایی ساخته و در حال بارگیری به سمت بندر امام خمینی است، دوم پمپ دستگاه است که در شهریور ماه به شرکت انتقال داده میشود، کوره بخش سوم است که قراردادش منعقد و ساخت آن از ماه آینده در سایت شروع می­شود.

سوال 3. در قسمت هزینه های فروش، مبلغی در سایر هزینه­ها با رشد قابل ملاحظه ای آمده است، دلیل اصلی آن چیست؟

پاسخ. این بخش مربوط به هزینه­های ارزی بود که باید تقسیم بر نرخ ارز کرد تا تفاوت نرخ ارز حذف بشود، این افزایش مربوط به رشد 5 درصدی تولید و 20 درصدی فروش در سال 98 است که در سال 99 ثبت شده است.

سوال 4. تعدیل در نرخ خوراک دریافتی وجود دارد؟

پاسخ: نرخ­هایی که شرکت نفت می­دهد به صورت علی­الحساب می­باشد که در پایان سال نرخ قطعی داده میشود.

سوال 5. در مورد افزایش تولید بنزن در سال 1399 و سه ماه نخست سال توضیح دهید؟

پاسخ. ظرفیت فعلی بنزن 80 هزار تن بوده که تصمیم به افزایش تولید گرفته شده است. در سه ماهه نخست واحد بنزن 110 درصد کار کرده است که از پروتون بنزن سود خوبی عاید شرکت میشود. تولید در سال 1400 بهتر از سال گذشته خواهد بود و سرویس تولید بنزن دو برابر می­شود.

سوال 6.  آیا با راه اندازی واحد پارازایلین تمام محصول به پتروشیمی تندگویان ارسال میشود؟ قیمت فروش با قیمت جهانی است یا با تخفیف اعلام می­شود؟

پاسخ. بسته به ظرفیت عملیاتی تندگویان می باشد که در صورتی که تمام تولیدات را مصرف نکند، مابقی محصول را صادرات میکنیم، قیمت فروش فوب منهای پنج درصد است.

سوال 7. بهای تمام شده واحد پارازایلین را اعلام کنید؟

پاسخ.2500 میلیارد تومان بودجه واحد پارازایلین است که بخشی از آن ارزی میباشد.

سوال 8. آیا شرکت میتواند همه خوراک را به صورت میعانات گازی بگیرد تا حاشیه سود شرکت بهتر شود؟

پاسخ: شرکت متناسب با زمان تصمیم می­گیرد و اینکه هر خوراکی چه محصولی را تولید میکند و متناسب با شرایط بازار که هر خوراکی چه نرخی دارد، سود و زیان شرکت را هر هفته حساب کرده و تصمیم میگیریم.

سوال 9: آیا نرخ شرکت نسبت به نرخ نوری بالاتر است؟

پاسخ: نرخهای خوراک با شرکت نوری یکی است.

سوال 10: هزینه حمل خوراک از عسلویه چقدر است؟

پاسخ: شرکت خوراک را از دو بخش وارد میکند، 50 درصد از مناطق نفت خیز که خط لوله دارند، مابقی بوسیله کشتی از عسلویه میباشد، سال پیش 20 دلار و امسال 16 دلار هزینه حمل خوراک از عسلویه تا شرکت است.

سوال11: آیا شرکت مشمول مالیات است؟

پاسخ: بر اساس رای دیوان عدالت اداری که داده شده است شرکت مشمول مالیات نیست، اما متاسفانه عدد مالیات به اشتباه در صورت مالی آمده است و به صورت مالیات ابرازی آورده شده است که شرکت این موضوع را قبول ندارد و باید اصلاح شود.

8. سایر نکات

  • شرکت در حال مذاکره برای افزایش سرمایه می باشد.
  • ویژگی­های متمایز مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا به شرح زیر است:
  1. قرارگیری در موقعیت مکانی مناسب در هاب اول پتروشیمی ایران
  2. حلقه اصلی زنجیره تامین برای صنایع پایین دستی در تولید پلیمرها و شوینده ها
  3. دسترسی به آب های آزاد بین­المللی با امکانات صادراتی مناسب و دریافت خوراک پایدار
  4. دارا بودن مخازن متعدد ساحلی و قابلیت انتقال محصولات از طریق دریا

      خوراک مصرفی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا، نفتا و میعانات گازی است که سالانه 1،718 هزار تن از آن توسط پالایشگاه­های پارسیان، فجر، جم و مناطق نفت خیز جنوب تامین میشود.

9. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان و در منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) قرار دارد. این مجتمع، سومین طرح آروماتیکی صنایع پتروشیمی ایران است که عملیات اجرایی آن در فروردین ماه ۱۳۸۰ آغاز شد و واحدهای تولیدی آن در سال ۱۳۸۳ راه اندازی گردید. این شرکت تا سال ۱۳۹۰ یکی از واحدهای فرعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و در آبان سال ۱۳۹۰ با انتقال ۳۵۰ میلیون سهم (به میزان ۷۰% در آن زمان) به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، به واحدهای فرعی آن شرکت تبدیل گردید. شرکت­های پتروشیمی نوری و پتروشیمی بندر امام از مهمترین رقبای پتروشیمی بوعلی می‌باشند. مواد اولیه مصرفی پتروشیمی بوعلی، نفتا و بنزین پیرولیز است که پس از انجام فرآیند های مختلف، محصول نهایی از جمله: برش های سنگین و سبک نفتا، ریفرمیت، بنزن، گاز مایع تولید می‌شود. این پتروشیمی از مزایای زیر برخوردار است:

سومین طرح آروماتیک کشور و بزرگترین تولید کننده محصولات آروماتیک در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

حلقه اصلی زنجیره تامین برای صنایع پایین دستی در تولید پلیمر‌ها و شوینده‌ها در منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره)

دسترسی به آب‌های آزاد بین المللی با امکانات صادراتی مناسب در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

دارا بودن مخازن ساحلی و قابلیت انتقال محصولات توسط کشتی با ظرفیت بالا در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)

محصولات تولیدی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا عبارتند از:

بنزن: با ظرفیت تولید ۱۸۰،۰۰۰ تن در سال برای مصارف استایرن مونومر و LAB

 گاز مایع(LPG): با ظرفیت تولید ۴۰،۰۰۰ تن در سال برای مصارف خوراک واحد‌های الفین

 برش سبک نفتا: با ظرفیت تولید ۳۵۰،۰۰۰ تن در سال برای مصارف خوراک واحد‌های الفین

 برش سنگین نفتا: با ظرفیت تولید ۴۹۹،۰۰۰ تن در سال برای مصارف سوخت، نفت سفید، LAB  و حلال‌های صنعتی

 ریفرمیت با اکتان ۹۸+: با ظرفیت تولید ۷۰۰،۰۰۰ تن در سال برای مصارف سوخت یورو ۴، سوپر و معمولی

مقدار سهام شناور این شرکت ۱۴% است که میزان مطلوب برای سرمایه­گذاری است. بوعلی با توجه به فروش­های داخلی و همچنین صادراتی و قرار داشتن در گروه شیمیایی جزو سهام­ دلاری بازار شناخته می­شود و با افزایش نرخ دلار شاهد توجه بیشتر سهامداران به این گروه از سهام ها خواهیم بود. فروش شرکت مبلغ 131،398،196 میلیون ریال و سود آن 21،584،518 میلیون ریال در سال 99 بوده است.