کاریزما از ابتدا تلاش داشت تا با متنوع سازی محصولات و خدمات خود در فضایی ارزش آفرین، خلاق و متعالی، خدمات با کیفیت بالایی را به سرمایه گذاران عرضه کند. به همین منظورکاریزما جزو اولین نهادهایی بود که پس از دستورالعمل تاسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به درخواست مجوز برای این نوع نهاد کرده و توانست به عنوان یک شرکت هلدینگ مالی در تابستان 1397 مجوز تاسیس و آغاز فعالیت خود را از این سازمان دریافت نماید. در حال حاضر گروه مالی کاریزما متشکل از گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، شرکت سبدگردان کاریزما،شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما، شرکت صرافی کاریزما و شرکت سرمایه گذاری کاریزما است و در سه حوزه مدیریت دارایی، تأمین مالی و مشاوره سرمایه گذاری و خدمات صرافی فعالیت می کند. گروه مالی کاریزما با تجربه بیش از 10 سال حضور در بازار سرمایه و با بهره گیری از بیش از 150 نفر از نیروهای خبره و کارآمد این بازار در حال حاضر یکی از بزرگترین نهادهای مالی کشور است که مدیریت بیش از 160،000 میلیارد ریال دارایی سرمایه گذاران را بر عهده دارد و تاکنون توانسته است بیش از 100،000 میلیارد ریال برای دولت، شرکت ها و سازمان های مختلف تامین مالی و تعهد پذیره نویسی انجام دهد.