از نوع سهامی اهرمی و قابل معامله با نماد اهرم
۱,۱۱۱ ریال
قیمت خرید هر واحد
۱,۱۱۱ ریال
قیمت فروش هر واحد
زمان آخرین بروزرسانی
۰۰۰۰/۰۰/۰۰
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)، نخستین صندوق از نوع اهرمی در بازار سرمایه است که به سرمایه گذار این امکان را می دهد به صورت غیر مستقیم و بدون دریافت اعتبار از کارگزار خود، علاوه بر برخورداری از مزایای صندوق های سرمایه گذاری اعم از مدیریت حرفه ای و نقدشوندگی، به صورت اهرمی در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری کند. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری با نام های ممتاز و عادی بوده که واحد های ممتاز مناسب برای سرمایه گذاران ریسک پذیر بوده که قصد استفاده از اهرم برای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها را دارند و واحد های عادی برای سرمایه گذاران ریسک گریز که قصد سرمایه گذاری کم ریسک دارند مناسب می باشد.
با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) شما می توانید به با سرمایه ای بیش از دارایی خودتان در بورس سرمایه گذاری کنید و به صورت اهرمی کسب بازدهی داشته باشید. در واقع مبلغی علاوه بر سرمایه خودتان مشابه کسب اعتبار از کارگزاری ها یا دریافت وام از بانک ها به سرمایه شما مضاعف خواهد شد.
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) به صورت قابل معامله در بورس با نماد اهرم قابل سرمایه گذاریست.
بازدهی در این صندوق برای واحدهای ممتاز و واحدهای عادی متفاوت است. واحدهای ممتاز می توانند از مزیت اهرم سرمایه گذاری برخوردار شوند که اعتبار مصرف شده برای ایجاد اهرم از محل سرمایه گذاری واحد های عادی تامین خواهد شد. واحد ها عادی شباهت بسیار زیادی به واحد های صندوق های بادرآمد ثابت دارند. سود پیش بینی شده برای دارندگان واحدهای عادی نرخی بین 20 تا 25 درصد معادل سالانه خواهد داشت. چنانچه بازدهی کل صندوق کمتر از 20 درصد باشد، کف سود 20 درصدی متعلق به دارندگان واحد های عادی از محل دارایی دارندگان واحدهای ممتاز تامین خواهد شد و در مقابل چنانچه بازدهی صندوق بیش از 25 درصد باشد، سرمایه گذاران واحدهای عادی تنها از سقف سود یعنی 25 درصد برخوردار خواهند شد و مازاد بر آن متعلق به سرمایه گذاران واحد های ممتاز خواهد بود.
با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازه های مختلف بررسی نمایید.
سبد دارایی های صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) نیز مانند صندوق های سرمایه گذاری در سهام حداقل به میزان 70 درصد در سهام و مابقی در سپرده های بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود. این نسبت می تواند تا حداکثر 90 درصد سهام نیز افزایش یابد که به تشخیص مدیر صندوق در شرایط مختلف قابل تغییر است.
در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) کلیه سهم ها با بررسی های کامل و شناسایی پتانسیل ها و در نظر گرفتن ریسک های موجود در آن انتخاب می شوند و تعادل واحدهای عادی و ممتاز به گونه ای لحاظ می شود که بتوان بهترین بازدهی را برای هر دو گروه ممتاز و عادی سرمایه گذاران ایجاد کرد.
در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)، مدیران صندوق سهم هایی با پتانسیل رشد بالا را شناسایی و خریداری می کنند.
مدیر صندوق
دانشجوی دکترای مهندسی مالی دانشگاه تهران،با بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه و مدیریت سبد از سازمان بورس و اوراق بهادار و CFA سطح یک
مدیر صندوق
دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری، با بیش از 5 سال سابقه تحلیلگری در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیلگری از سازمان بورس و اوراق بهادار
.png)
مدیر صندوق
دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری، با بیش از 5 سال سابقه تحلیلگری در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیلگری از سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد خرید و فروش در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) چقدر می‌باشد؟
مجموع کارمزد خرید و فروش (جهت کارگزاری و نه صندوق) به ازای هر 100 میلیون تومان، معادل 234000تومان می‌باشد.
مشاهده توضیحات تکمیلیچگونه می توان در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) سرمایه گذاری کرد؟
با جست و جوی نماد "اهرم" از طریق کلیه کارگزاری ها با داشتن کد بورسی و یا از طریق پورتال کاریزما می توان در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) سرمایه گذاری کرد.
مشاهده توضیحات تکمیلیماهیت صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما چیست؟
ترکیب دارایی در صندوقهای اهرمی مشابه صندوقهای سهامی است و تنها تفاوت‌شان، وجود دو واحد مجزا برای خریداری است. این واحدها با نام‌های عادی(مناسب برای افراد ریسک گریز) و ممتاز(مناسب برای افراد ریسک پذیر) قابل معامله هستند که هر کدام ویژگی‌های متنوعی دارند. گفتنی است که صندوقهای اهرمی برخلاف صندوقهای سهامی، نوع فعالیت کاملا متفاوتی دارند و به لحاظ ریسک و بازدهی انتظارات متنوع سرمایه‌گذاران را پوشش می‌دهند که این موضوع در تنوع واحدهایشان نهفته است.
مشاهده توضیحات تکمیلیترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما به چه شکل می‌باشد؟
در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) حداقل 70% از وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. پورتفوی صندوق با یک ماه تاخیر در قسمت گزارشات در سایت اختصاصی صندوق بارگذاری می‌گردد.
مشاهده توضیحات تکمیلیصندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) مناسب چه افرادیست؟
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) مناسب افراد ریسک پذیریست که تمایل دارند در روندهای صعودی بازار به صورت اهرمی و بالاتر از شاخص های بورس بازدهی کسب کنند.
مشاهده توضیحات تکمیلی
