مشاوره در بورس باید توسط افراد متخصص که از دانش تحلیلی مناسبی برخوردارند، صورت گیرد. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش تحلیلی است که عموماً این افراد از آن‌ها استفاده می‌کنند. علاوه بر این، یک مشاور بورس مطمئن، باید دارای تجربه کافی در این حوزه باشد. همچنین با اتکا به تجربه، اصول روانشناسی بازار و مدیریت ریسک، نقش پررنگی در حوزه بازارهای مالی ایفا کند.

سرمایه گذاران حقوقی هم مثل سرمایه گذاران حقیقی در بازار سرمایه نیاز به تحلیل های مختلف از بازار سرمایه و وضعیت کلان اقتصادی دارند. یک شرکت برای کسب بازدهی مناسب در طول زمان، باید از تحلیل های تخصصی در حوزه فعالیت خود استفاده کند.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما ترکیبی  از نیروی جوان، خلاقیت، سرعت عمل و تخصص، توانایی ارائه "گزارش های تحلیلی از وضعیت بازار و شرکت های بورسی"، "بررسی صنایع مختلف در بازار سرمایه" "مشاوره در راستای بهبود کسب و کار شرکت ها در زمینه مالی شرکتی ، سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک"‌ را دارد.