برای دارندگان واحد‌های عادی حداقل بازدهی (20%سالیانه) و حداکثر بازدهی (25%سالیانه) تعیین شده است و هرگونه بازدهی صندوق مازاد بر سقف تعیین شده به حساب واحد‌های ممتاز منظور می‌گردد.

سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع عادی) از طریق پورتال کاریزما به صورت صدور و ابطال صورت می گیرد.

در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما، کارمزدی بابت ثبت درخواست صدور و ابطال کسر نمی‌گردد.

ترکیب دارایی در صندوق‌های اهرمی مشابه صندوق‌های سهامی است و تنها تفاوت‌شان، وجود دو واحد مجزا برای خریداری است. این واحدها با نام‌های عادی(مناسب برای افراد ریسک گریز) و ممتاز(مناسب برای افراد ریسک پذیر) قابل معامله هستند که هر کدام ویژگی‌های متنوعی دارند. گفتنی است که صندوق‌های اهرمی برخلاف صندوق‌‌های سهامی، نوع فعالیت کاملا متفاوتی دارند و به لحاظ ریسک و بازدهی انتظارات متنوع سرمایه‌گذاران را پوشش می‌دهند که این موضوع در تنوع واحدهایشان نهفته است.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع عادی) مناسب افرادیست که علاقمند به حفظ پول خود هستند. در واقع این افراد در شرایط رکود بازار حداقل 20% بازدهی دریافت می کنند و در صورت رشد بازار تا سقف 25% می توانند بازدهی کسب کنند.